scen. i reż.: Jerzy Latos, scenogr.: Bogna i Tomasz Frycz,
muz.: Jerzy Latos, wyst.: Paulina Dulla-Latos, Jerzy Latos

Z dymu ogniska płonącego przed tipi rodzi się opowieść, którą szaman Długi Cień opowiada młodej Indiance, Porannej Rosie... Opowieść ta jest o Brudnym Jonie, który będzie próbował skłócić dwa plemiona, ale dzięki mądrości i dobroci czerwonoskórej dziewczyny przekona się, że „zgoda buduje”, a Prawda i Miłość zwyciężają. Bajka bogata w muzykę i tańce, mówi także o niektórych zwyczajach i wierzeniach Indian.