Królowa Zima wraz z Panem Mrozem przygotowuje karnawałowy bal w swoim zimowym pałacu. Zaprasza zwierzęta z lasu, lecz zapomina że większość zwierząt zapada w zimowy sen. Bałwanki budzą niedźwiedzia, borsuka, jeża, wiewiórkę, żmiję oraz żabę i nietoperza i zaczynają się bałwankowe tarapaty.