Mitch & Mitch dwa lata po wydaniu Frisco Moods EP, cztery lata po brazylijskiej przygodzie z Kassinem i sześć lat po obsypanej nagrodami płycie ze Zbigniewem Wodeckim, zabrali się za płytę z kompozycjami Ennio Morricone. Na jej repertuar złożyły się utwory z easy listeningowo/bossa novowego okresu twórczości Mistrza (1969-1971), co dla znających niekończącą się podróż artystyczną Mitch & Mitch nie powinno być zaskoczeniem. Koncertowa wersja materiału zabiera nas w audiowizualną opowieść o pięknie, konsekwencji i dziwnej relacji muzyków z tajemniczą dziewczyną z okładki albumu. Mitch & Mitch w tym wydaniu występują jako Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico w składzie: Anna Baranetti – corno francese, Anna Brachacci – basso, Maddalena Gae’Gizza – vocale, flauto traverso, Maddalena K. Penqala – vibrafono, campanelli, strumenti a percussione, Margherita Sarbacchi – mellotron, clavicembalo, pianoforte, Mitch a.k.a. Michele – chitarra elettrica, Mitch a.k.a. Michele – batteria.